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私募产品亦惊现秒光:600个号3秒抢光 募集约9亿

爆款只能在公募产品中产生?非也。近日,一只被“秒光”的私募产品也成为投资圈内热议的话题。某大型券商渠道代销的正心谷(檀真)价值中国专享系列私募基金产品,600个认购名额3秒就被抢光,起购门槛100万,多名投资者惋惜没有抢到。券商中国记者确认,具有如此强大代销实力的大型券商实为中信证券,在3月份对该产品募资逾10亿后,近日再次追加了3只子产品,于5月28日向合格投资者发行,出现了“秒光”的盛况,募资约9亿元。有资深券商财富管理人士认为,正心谷(知名私募)的品牌影响力,管理人林利军在市场上的号召力,中信证券的销售实力,共同成就了该产品的“火爆”。对于中信证券来说,致力与正心谷等知名资产管理人加强合作,为更多高净值人群提供财富管理服务,亦是该公司财富管理转型的重要路径。据了解,正心谷(檀真)价值中国专享产品并不是中信证券首只被“秒光”的私募产品。只是因为私募产品的特性,此前并不为市场所知悉而已,比如盘京投资多只产品,也一度推出就被“抢光”。据悉,中信证券接下来也还有几只私募产品即将发行,“若干产品都有被秒杀的实力。”一只被“秒光”的私募产品5月28日,有媒体报道,某大型券商渠道代销的正心谷(檀真)价值中国专享系列私募基金产品,600个认购名额3秒就被抢光,起购门槛100万,多名投资者称没能抢到。公开信息显示,正心谷价值产品的托管人是中信证券。券商中国记者向相关人士确认,这只产品的代销渠道正是中信证券。有中信证券员工对记者表示,“一点儿也不意外,我们财富委确实有这个(销售)实力。”券商中国记者了解到,今年3月份,正心谷(檀真)价值中国专享系列私募基金产品就已经发行过一次,彼时销售额逾10亿元,最新净值约为1.13,两个月涨幅约13%(同区间内大盘约下跌4%),良好的业绩支撑,使得市场对这只产品非常认可。近日,中信证券又给这只产品追加了3只子产品(即专享1号、2号、3号),每个子产品开放200个认购额度,起购门槛100万,合计600个认购名额。券商中国记者最新了解到,就上述追加的产品系列,中信证券5月28日当天销售了约9亿元。“基本上是秒杀,还有很多意向客户没有买到这个产品。”知情人士表示。有资深券商财富管理人士认为,正心谷的品牌影响力,管理人林利军本人在市场上的号召力,再加上中信证券的销售实力,产品前期的业绩表现,共同成就了一款爆款私募产品。“再一次证明了这个市场不缺钱,缺的是优质产品。”财富管理转型:寻找更多优秀资产管理人自从2018年年末将经纪业务部门更名财富管理委员会(简称“财富委”)以来,中信证券财富管理转型初见成果。就以现阶段财富管理最主要的衡量指标——代销产品收入来看,该公司持续排名行业第一,成绩遥遥领先。除此之外,与正心谷等知名资产管理人的加强合作,亦是中信证券财富管理转型的重要路径。上述资深财富管理人士向记者表示,财富管理和资产管理的重要区别就在于,资产管理的根本职责是进行大类资产配置,但财富管理主要是选择好的资产管理人。对于中信证券来说,致力把市场上优秀的资产管理人挖掘为合作伙伴,以此来吸引高净值客户,对其财富管理转型成功有明显助益。举例来说,招商银行的财富管理之所以被公认做的好,是因为客户数量以及客户资产多,但客户资产并非以存款的形式,而是以产品的形式存在。以正心谷旗下产品来看,Wind数据显示,31只相关产品中,有22只产品的托管人为中信证券;从时间轴来看,2019年2月份之后成立的所有新产品,托管人都是中信证券。此外,多个知名私募产品,比如庄涛担任基金经理的盘京投资多只产品(去年全市场100亿以上规模排名第一,全年业绩收益率60%以上),都将中信证券视为重要的销售渠道。券商中国记者了解到,正心谷(檀真)价值中国专享产品并不是中信证券首只爆款私募产品,上述盘京投资系列产品亦屡被“抢光”。知情人士介绍,中信证券近期还将推出几只私募产品,“若干产品都有被秒杀的实力。”有业内人士向记者分析知名私募偏爱与中信证券合作的原因:第一,中信证券的客户群比较优质,代销规模比较可观,对于私募来说,渠道维护比较简单;第二,客户成熟度高,已初步完成了从散户化到产品化、机构化、专业化的转变,可以使私募产品有较高的保有量。数据显示,中信证券2018年代销金融产品收入(专项合并口径)为7.97亿元,排名行业第一,约等于第二名到第五名之和;2019年,中信证券代销金融产品净收入进一步增至8.03亿元,同比增幅4.46%,占经纪业务收入的比例超过10%。正心谷代表产品净值创历史新高券商中国记者了解到,中信证券之所以将正心谷视为优质的合作伙伴,与其创始人林利军的管理能力不可分割。林利军是知名公募大咖,曾参与了汇添富基金的创办,并掌舵汇添富长达11年;2015年,林利军创办正心谷创新资本,投资了滴滴出行、今日头条、Bilibili等多家知名公司,后来对一二级市场的投资也均有涉猎,过往几年的产品业绩经受住市场考验。以林利军代表产品正心谷价值中国精选为例,该产品自2017年12月20日成立以来,累计收益为44.94%,年化16.72%,在行业排名前列。值得注意的是,由于疫情期间A股一度大跌,该产品也出现了一定的回撤,但5月14日该产品最新一次更新业绩时,净值达到1.4494,创下了历史新高。从其过往操作来看,该产品亦抓住了不少绩优股,显示出了不凡的投资实力。例如,2019年一季度,正心谷价值中国精选首次进入医药股长春高新十大流通股东名单,持有134.2万股;随后,二季度加仓31.24万股,成为第六大流通股东;到四季度末减仓至135万股,2020年一季度退出十大流动股东。值得注意的是,长春高新2019年度大涨156.60%,今年一季度又大涨22.60%,是一只不折不扣的大牛股。由于一季度末退出十大流通股东,不知道其持仓数量,但保守估计,正心谷价值中国精选在长春高新上赚了至少一倍以上。此外,2019年底,正心谷价值中国精选还新进安井食品以及两只水泥股上峰水泥和华新水泥。其中,安井食品一季度大涨44.81%,正心谷价值中国精选四季度末持有228.8万股,由于社保基金四一八组合买入239万股,超过正心谷成为第十大流通股东,所以暂时看不到正心谷的持仓。但由于安井食品一季度股价大涨,正心谷大概率仍持有安井食品。截至目前,安井食品今年以来已经大涨98.10%,接近翻倍。如果继续持有,正心谷在安井食品上也将赚了一倍收益。而两只水泥股,尤其是上峰水泥今年也走出了不错的行情,年内大涨超40%。不过,截至一季度末,正心谷价值中国精选已经退出了两只水泥股的十大流通股东。此外,一季度末,正心谷价值中国精选还新进了新宝股份和超声电子的十大流通股东。其中,新宝股份二季度股价大爆发,二季度以来大涨88.27%,显然正心谷又一次抓住了大牛股;超声电子则表现一般,股价目前仍处于震荡阶段。从其代表产品的过往业绩表现和市场操作来看,截至目前正心谷还是交出了一份亮眼的成绩。 【查看详情】

外资再保险进军加速度!12家再保险机构有7家外资

    中国再保险市场显现出巨大的发展潜力,对国外再保险机构的吸引力正不断增强。  从数量上来看,外资再保险公司数量也已经超过中资公司的5家,达到7家。保险业一季度偿付能力报告显示,12家再保险公司今年一季度实现保费收入442.19亿元,其中,外资再保险公司实现保费收入151.02亿元,占比34.12%,达到了2017年以来的高点。  外资再保占比升至三年高点  目前,在我国共有12家再保险公司,分别包括中再寿险、中再产险、前海再保险、太平再保险、人保再保险等5家中资公司,以及瑞再北分、慕再北分、汉诺威再上分、法再北分、德国通用再上分、RGA美国再上分、大韩再上分等7家外资险企,其中大韩再上分于2020年1月成立。  2020年一季度数据显示,从保费收入和净利润绝对额来看,中资公司占比最高。但从保费增速来看,外资再保险增长势头明显。从数量上来看,外资再保险公司数量也已经超过中资公司。  12家再保险公司今年一季度实现保费收入442.19亿元。其中,外资再保险公司实现保费收入151.02亿元,在12家再保险公司中占比34.12%,达到了2017年以来的高点。  2018年以来,外资再保险公司保费占比再度持续上升。2018、2019年和2020年一季度保费占比分别为30.67%、33.82%和34.12%。  从保费增速来看,除去今年开业的大韩再保险,其他11家再保险公司2017-2019年的保费收入分别同比增长14.24%,25.24%和15.03%,其中6家外资再保险公司同比增长7.98%、32.53%和26.84%。2018年以来,外资再保险公司保费增速明显高于再保险市场增速。  从具体公司来看,2020年一季度,中再寿险和中再产险在12家再保险公司总保费中分别占比40.48%和17.26%,中再系再保公司作为开业最早的中资再保公司,得益于政策支持曾垄断国内再保险行业。紧随其后的分别是瑞再北分、慕再北分、汉诺威再上分、法再北分、德国通用再上分等五家外资再保险公司。  净利润方面,中再寿险和中再产险一直是再保险公司领头羊。今年一季度情况略有变化。今年一季度受新冠疫情影响,12家再保险公司总计亏损1.72亿元,共有8家再保险公司实现盈利,其中5家外资再保险公司实现盈利。  一季度净利润排名前两名的再保险公司是中再产险和通用再上分,分别实现净利润2.41亿元和1.39亿元。  如果不考虑一季度特殊市场环境,从前两年情况来看,中国再保险市场保持了良好的盈利能力。2018年、2019年,12家再保险公司分别实现净利润40.23亿元和45.51亿元,其中外资再保险公司分别为10.03亿元和12.32亿元。  虽然一季度我国再保险行业整体盈利不佳,但仍强于全球大多数市场。惠誉国际(Fitch Ratings)5月27日发文称,受新冠肺炎大流行影响,2020年全球再保险业的收益可能不足以弥补资本成本的减少,而且近3年来,因自然巨灾损失高企、美国伤亡赔付攀升,再保险收入早已出现下滑。  从巨头垄断到多家争鸣  自2001年中国加入世贸组织后,中国的再保行业就已完全开放并且充分竞争。2016年以来再保险行业再次经历多重变化:偿二代实施,政策导向回归保障,新增前海再保险、人保再保险等中资再保机构,外资再保险布局加速。  与寿险、财险业不同,外资再保险凭借全球资源,在中国保险市场拥有不小话语权,同时近年来外资再保险公司自身也在分化发展,再保险市场逐步从巨头垄断转向多家争鸣。  以外资再保为例,2016年,外资再保险公司中保费规模最大的是再保巨头瑞再和慕再,两家公司在12家中国再保险公司中的业务占比分别为17.24%和12.93%。  偿二代2016年实施后,直保公司的车险分保需求下降,瑞再北分、慕再北分、汉诺威再上分2017年保费均出现下滑。此后随着偿二代带来车险分出需求下降的影响减弱,再保险市场开始呈现多家争鸣态势。  2020年一季度数据显示,瑞再北分、汉诺威再上分、慕再北分分别实现保费收入43.81亿元、31.25亿元和16.47亿元,在12家在保险公司中的业务占比分别为9.91%、9.67%和7.07%。净利润表现方面,德国通用再上分则显示了强大的盈利能力,一季度实现净利润1.39亿元。  截至2020年一季度末,12家再保险公司中有11家核心、综合偿付能力充足率均在200%以上,整体充足。其中外资再保险公司核心、综合偿付能力充足率均达到230%以上。  我国再保险业务经营主体除了12家再保险公司,还有200多家离岸再保险公司,以及70多家在境内开展再保险业务的直保公司。  对中国市场来说,再保机构在保险产业链中的作用,也在发生变化,再保险公司之间的竞争也日趋激烈。    在中国金融业开放的大背景下,外资再保险在中国投入也在加大。  2019年11月,德国通用再保险公司上海分公司注册资本获批由3亿元增加至4.39亿元。  2019年12月,大韩再保险公司上海分公司获批开业,境内外资再保险公司达到7家,超过中资再保险机构。  2020年4月,瑞士再保险公司北京分公司注册资本获批由3亿元增加至13.55亿元。  2020年5月,德国汉诺威再保险股份公司上海分公司获批增加注册资本15.60亿元,增资后该公司注册资本由25.45亿元增加至41.05亿元。  汉再上分曾在2019年9月将注册资本由15.45亿元增加至25.45亿元,这是其不到一年的时间内再次增资。尽管今年以来新冠肺炎疫情对包括中国在内的全球经济产生较大冲击,但公司继续对中国再保险市场未来发展作出积极乐观的研判和展望,持续加大在华资本投入。  英国佰仕富人寿再保险亚太区总经理Andrew Gill(安德鲁·盖尔)去年底亦表示,非常关注中国金融业对外开放进程,目前已经有明确计划在中国设立分公司或子公司。  再保险公司纷纷在华增加投入的背景,是中国保险业务规模增长。2019年,我国保险业原保费收入达到4.26万亿元,保险业总资产达到20.56万亿元,继续位居全球第二大保险市场。  瑞再研究院此曾预测,随着经济重心从西方转移至东方,亚洲新兴市场特别是中国市场,将会是未来若干年保险业增长的主要引擎。中国有望在本世纪30年代中期超越美国,成为全球最大的保险市场。  近两年来,中国政府加快对外开放步伐,中国银行业、保险业推出了多项重大开放政策,也推动再保险公司加大投资中国。  中国银保监会相关负责人今年5月表示,近年来,我国再保险市场在高度开放的竞争环境下稳健发展,再保险市场规模快速增长,主体稳步增加,创新能力逐步增强,再保险保障保险行业稳健运行、服务经济发展和社会治理、服务国家战略的作用逐渐发挥。支持外资再保险机构参与我国再保险市场建设,促进外资再保险公司在华业务健康发展,提高我国保险业的市场化、国际化和对外开放程度。    券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应法律责任。 【查看详情】

一心求死?乐视股民咆哮:为何对退市决定无动于衷

5月28日上午8点半不到,有三个神情焦灼的男人出现在位于北京中关村的乐视网总部楼下,正值上班高峰期,他们试图混进人群进入大厦。但是,混入失败,他们不得已向保安表露身份和意图:“我们是乐视网的投资者,买了1000多万股乐视网股票,想见公司管理层。”他们的背后,是一个由数百名乐视投资者组成的群,他们的诉求是,希望上市公司就交易所的退市决定作出上诉复核。经过两小时多的等待之后,他们见到了一位乐视网证券部的工作人员。乐视网的生死时速2020年5月14日,深圳证券交易所对乐视网股票作出终止上市决定。根据决定,若乐视网不提出上诉复核,那自决定之后十五个交易日届满的次一交易日(即2020年6月5日)起,公司股票就会进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日,深交所对公司股票予以摘牌。作为创业板上市公司,按照深交所《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018年修订)》,乐视网退市后不可重新上市。而5月28日,距离6月5日仅剩5个交易日了,乐视网仍未提出上诉复核。“上诉复核是交易所给予上市公司的正当权益,我不明白,为什么乐视网的管理层会迟迟不动?难道是一心求死?”一名投资者激动地向记者表示。在投资者看来,乐视网有充足的理由提出复核:第一,乐视网被退市的主要原因,是计提了90多亿的违规担保,违规担保的损失不应该由上市公司承担。第二,对公司第一大股东贾跃亭涉嫌违规担保等行为的立案调查仍未结束,结束前不应退市。祸起违规担保曾经的创业板明星股,为何走到退市边缘?乐视网4月26日晚披露的2019年报显示,2019年,公司再次巨亏112.8亿元,连续三年亏损,近三年净利润累计亏损290亿元左右,并且连续两年资不抵债,2019年末净资产为-143.3亿元。巨亏的原因,是公司第一大股东贾跃亭通过关联交易占用上市公司资金,利用上市公司违规担保来给上市公司以外的乐视手机、乐视汽车等业务融资,最终导致乐视网陷入资金链彻底断裂的困境。2019年乐视网因乐视体育、乐视云违规担保案计提相关负债约90亿元。“这是大股东违规担保,不应该由中小股东来承担这个损失。”投资者李先生认为。他的依据是2019年底最高法发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》。其中,在对上市公司违规担保的认定上,《纪要》肯定了上市公司公告及决策程序的必要性。上市公司大股东或董事长等关键少数在未履行董事会或股东大会决策程序、未公告的情况下,私自以上市公司名义进行的对外担保将不受法律保护。早在2018年7月份,乐视网曾公告表示:根据公司目前了解情况,公司相关违规对外担保事项均未履行符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序,其法律效力存疑。公司将积极采取必要法律手段,对相关协议的签署情况进行核查并积极应对。贾跃亭仍在调查中除了对乐视网的调查,监管还对贾跃亭个人进行了立案调查。根据公告,乐视网第一大股东贾跃亭分别于2019年4月26日、4月29日收到证监会《调查通知书》:因公司及贾跃亭先生涉嫌信息披露违法违规等行为,决定对公司及贾跃亭先生立案调查。截至目前,调查仍在进行中。而乐视网也表示,根据公司2019年年度报告显示,贾跃亭实际控制的企业对公司应收款项余额约为19.17亿元,乐视体育、乐视云违规担保造成计提负债约90亿元负债。无论贾跃亭个人在美国是否申请、完成个人破产,均不影响贾跃亭实际控制的企业对上市公司形成的历史债务金额,以及因违规担保对公司造成的巨额负债,亦不影响上市公司继续督促、要求贾跃亭及其实际控制的企业尽快履行偿债义务。因此,乐视网的投资者认为,对贾跃亭个人的调查结果一天没有出来,乐视网都不应该罔顾投资者利益,放弃上诉复核的申请。谁是实控人?目前谁是乐视网的实际控制人?乐视网与乐视控股各执一词。5月12日,乐视网董事长刘延峰对外宣称,贾跃亭仍是公司的实际控制人。但是乐视控股5月14日发表声明对此予以否认,称贾跃亭早已不实际控制乐视网。刘延峰表示,截至2020年5月8日,贾跃亭持有公司9.20亿股,占公司总股本23.07%,贾跃亭虽然全部股份被冻结,大部分股份被质押,但其目前仍是公司的实际控制人。乐视网4月27日披露的《2019年年度报告》也显示,公司实际控制人及其一致行动人的名字为贾跃亭。但是,乐视控股却表示,贾跃亭早已不实际控制乐视网。贾跃亭自2017年7月辞去乐视网董事长一职起便不再担任乐视网任何职务,截止目前,真正实际控制乐视网的系现任董事、监事、高管。对于乐视网的实控人问题,外界也难有定论。浙江高庭律师事务所主任、合伙人汪志辉在接受证券时报记者采访时表示,实际控制人是指通过持有公司股份或者投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。核心点在于能够实际支配公司行为,一般来说,上市公司的经营决策由董事会负责,谁控制董事会就实际控制了公司。有法律界人士向记者直言乐视网实控人是个谜,他只能试着从逻辑的角度去推理,“乐视网2019年报披露公司实际控制人是贾跃亭,董事长刘延峰也说贾是实控人。但贾跃亭控制的乐视控股回应称贾早已不是乐视网的实际控制人。如果贾确实还控制着乐视网,那么乐视网的说法应该是和乐视控股一致的,由此反推。”遭众多投资者维权一名乐视网的朱姓投资者对证券时报记者表示,如今乐视网的普通散户已经自发组织多个群,针对乐视网至今仍不向交易所申请上诉复核讨个说法。该名投资者对记者表示,如今监管对乐视网第一大股东的调查仍在进行当中,此外,关于贾跃亭是否为乐视网实际控制人的问题还没搞清楚,乐视网应该尽快申请复核,为28万投资者争取合法权益。在5月28日的会面中,乐视网工作人员收下了投资者强烈要求乐视网申请复核的提议书,表示“提议书我一定会提交上去,我保证会让刘总(刘延峰)拿到。”只是,对于投资者而言,时间真的不多了。而且,就算申请复核,也只是一个喘息的机会,能改变结果吗?“乐视有没有复活的可能?”当三位投资者把这个问题抛给乐视网证券部的工作人员时,对方犹豫了一下,表示目前乐视网是触及了三条退市条件:净资产为负,净利润连续亏损, 年报被出具保留意见,如果恢复上市,需要每一条都达标。“希望很小。”三名投资者这样总结。 【查看详情】

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